Ditulis oleh Aditi Balaji pada 03 Agustus 2017
Source: Freshsales Blog
Jika Anda adalah manager sales, ada pertanyaan tertentu yang selalu berada di pikiran anda. Berapa banyak penjualan pada bulan ini? Wilayah manakah dengan tingkat pembelian tertinggi? Apakah perwakilan sales anda sudah closing dengan sangat cepat? Apakah kami sudah mendapatkan banyak leads?
Kami di Freshsales mengetahui bahwa ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Dan kami percaya bahwa segala pertanyaan tersebut telah terjawab di sales data CRM milik anda. Report custom yang kami sediakan adalah langkah awal untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sekarang, kami akan mengenalkan report dashboard yang berfungsi untuk membantu manager sales melihat beberapa data dalam 1 layar dan membuat keputusan data-driven! Manager sales juga bisa menggunakan dashboard ini untuk mendapatkan tampilan gabungan tren penting dan matriks, serta informasi lengkap mengenai kondisi bisnis mereka.
Saya membuat beberapa report yang saya monitoring. Bisakah semua report tersebut ditampilkan dalam satu dashboard?
Ya bisa! Anda dapat membuat dashboard baru dan menambahkan report custom yang dibuat di dalamnya.
- Klik button Create Dashboard
- Masukkan nama dan atur privasinya sebagai Only me atau Everyone berdasarkan kebutuhan anda
- Klik Add new report dan pilih report custom dan matriks yang ingin ditampilkan
Saya belum pernah membuat report. Bagaimana saya memulai dengan dashboard?
Kami menyediakan dua dashboard Out-of-the-Box yang bisa langsung digunakan:
- Dashboard Sales akan memberikan anda gambaran sebagai berikut:
- Penjualan dan jumlah yang di booked berdasarkan wilayah
- Siklus dan kecepatan penjualan tim anda
- Trend penjualan
- Forecast penjualan
- Dashboard Lead Generation memberikan informasi penting mengenai lead seperti :
- Lead generation dan trend conversion
- Lead conversion berdasarkan wilayah, sumber dan orang sales
- Kecepatan lead
- KPI seperti rate conversion, lead yang belum tersentuh, dan lain-lain
Bisakah tampilan dashboard saya diatur sesuai keinginan?
Ya bisa! Kami paham bahwa tiap – tiap tim sales membutuhkan hal yang berbeda dan banyak proses. Karena inilah kami membuat report yang sangat mudah disesuaikan dengan keinginan anda. Kami membangun dashboard yang fleksibel untuk mengimbangi report custom.
Mari membuat grafik pertama di Dashboard Sales, misalnynya deal conversion bulan ini. Grafik tersebut akan menampilkan deal conversion yang dibagi berdasarkan wilayahnya. Namun, anda ingin data ini dikelompokkan lagi berdasarkan perwakilan sales di tim. Buka report yang aslinya, kemudian ganti axis dari grafik tersebut dari “Territory” menjadi “Owner”, perubahan ini akan langsung di tampilkan di dashboard. Anda juga bisa memilih matriks lainnya yang tersedia.
Bisa sharing dashboard?
Bisa! Ada 3 cara untuk sharing dashboard :
- Share dengan tim : saat Create atau Edit dashboard, atur visibilitas dashboard menjadi “Everyone” agar semua rekan anda bisa mengakses
- Schedule : jika ingin sharing dashboard dengan beberapa orang secara berkala, anda bisa mengatur jadwalnnya dan memilih orang yang terkait. Users ini akan mendapatkan email secara berkala dengan file PDF dashboard.
- Export as PDF : Jika anda ingin sharing hanya sekali dengan beberapa orang, anda bisa mengexport dashboard menjadi format PDF. file PDF ini akan diemail ke anda, dan kemudian bisa disebarkan ke anggota tim lainnya.
Berikan Feedback melalui comment di bawah ini, atau hubungi kami
Selamat menjual!!
